Елочные игрушки готовились к новогоднему празднику, все с нетерпением ждали, когда волшебные часы побьют двенадцать раз. А резинового Клоуна забыли пригласить, он страшно обиделся и задумал забраться на елку, разбить часы и помешать празднику. Но смелые игрушки изо всех сил защищали елку, а подоспевший вовремя Дед Мороз всех помирил и начался новогодний праздник.