Во время удивительной ночной прогулки по Третьяковской галерее участники спектакля знакомятся с сюжетами таких знаменитых полотен, как "Осень" И.Левитана, "Охотники на привале" В.Перова, "Утро в сосновом бору" И.Шишкина, "Бабушкины сказки", "Богатыри", "Царевна Несмеяна" В Васнецова и многих других.