Восточная сказка "Волшебный дудук" рассказывает о печальной принцессе Лейле, которую ничто не радовало в ее пышном дворце. Придворные, которые очень любили свою госпожу, попросили помощи у старой колдуньи Фатимы. Колдунья подарила принцессе ковер-самолет и все герои сказки отправились  в чудесное путешествие в дальние края. Но даже неведомые страны не радовали принцессу. И только простой музыкант звуками чудесного дудука смог развеселить Лейлу...