Веселые скоморохи на ярмарке показывают представление по русским народным сказкам о том, как Иван-Царев сын отправился в путешествие за Жар-Птицей Золото перо, чтобы она помогла вернуть людям Солнце. На пути ему встретились Кащей Бессмертный, Баба Яга, Змей Горыныч, Ворон Воронович, Леший, Лихо. Они пытались помешать Ивану, но он все преграды преодолел и нашел Жар-Птицу. И появилось вновь на небе Солнышко, и вернулось к людям Счастье...